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두산퓨얼셀 CB 발행·제일엠앤에스 유상증자 공시 해설
로다머니 편집팀 ·
2026년 10월 13일 금융감독원 전자공시(OpenDART)에 접수된 주요사항보고서 가운데 두산퓨얼셀 전환사채(CB) 발행·제일엠앤에스 유상증자 공시를 골라 읽었다.
| 항목 | 공시 내용 |
|---|---|
| 사채 종류 | 무기명식 이권부 무보증 사모 영구 전환사채 |
| 발행 총액 | 3,000억원 |
| 전환가액(1주) | 43,704원 |
| 전환 시 발행 주식 | 6,864,360주 |
| 발행주식총수 대비 | 7.74% |
| 전환청구 기간 | 2027년 11월 12일 ~ 2056년 10월 12일 |
| 표면·만기 이자율 | 0.0% / 2.0% |
| 자금 용도 | 운영자금 3,000억원 |
| 확인할 점 | 이번 공시에서 |
|---|---|
| 잠재 지분 희석 | 모두 주식으로 바뀌면 발행주식총수의 7.74% 규모 새 주식이 생김 |
| 전환가액 조정(리픽싱) | 주가가 내리면 전환가액이 최저 -원까지 낮아질 수 있음 |
| 언제부터 주식이 되나 | 전환청구는 2027년 11월 12일부터 가능 |
| 돈을 어디에 쓰는가 | 운영자금 3,000억원 |
| 항목 | 공시 내용 |
|---|---|
| 증자 방식 | 제3자배정증자 |
| 새로 발행하는 보통주 | 31,000,000주 |
| 증자 전 발행주식(보통주) | 7,793,731주 |
| 조달 금액 | 155억원 |
| 자금 용도 | 기타자금 155억원 |
| 확인할 점 | 이번 공시에서 |
|---|---|
| 지분 희석 | 새 주식은 증자 전 보통주의 397.8% 규모 — 기존 주주의 지분율이 그만큼 낮아질 수 있음 |
| 누가 사는가 | 제3자배정증자 — 배정 대상에 따라 기존 주주 참여 기회가 다름 |
| 돈을 어디에 쓰는가 | 기타자금 155억원 |
| 원문에서 더 볼 것 | 신주 발행가·청약일·납입일(증권신고서) 확인 |
공시 해설
전환사채는 일정 기간 후 주식으로 전환할 수 있는 채권이고, 제3자배정 유상증자는 특정 제3자에게 새 주식을 할당해 자금을 조달하는 방식입니다. 두산퓨얼셀은 조달한 운영자금 3,000억원을 사용하며 전환청구 기간은 2027년 11월 12일부터 2056년 10월 12일까지입니다. 제일엠앤에스는 기타자금 155억원을 조달하기 위해 증자 전 보통주 7,793,731주 대비 큰 규모인 31,000,000주의 신주를 발행합니다. 두 공시 모두 새로운 주식이 대량으로 추가될 수 있어 기존 주주의 지분 희석 여부를 명확히 파악하는 것이 중요합니다. 주주는 제일엠앤에스의 신주 발행가, 청약일, 납입일 등의 구체적 조건을 증권신고서 원문에서 더 살펴볼 수 있습니다.
알아둘 점
이 글은 금융감독원 전자공시(OpenDART)·한국은행 ECOS 등 공식 자료를 정리한 정보로, 특정 종목의 매수·매도를 권유하거나 추천하지 않는다. 투자 판단과 그 결과의 책임은 투자자 본인에게 있으며, 실제 투자 전에는 반드시 공시 원문과 해당 회사·금융회사의 최신 자료를 다시 확인해야 한다.