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알에프텍 전환사채 발행 및 유상증자 결정 공시 해설
로다머니 편집팀 ·
2026년 10월 21일 금융감독원 전자공시(OpenDART)에 접수된 주요사항보고서 가운데 알에프텍 전환사채(CB) 발행·알에프텍 유상증자 공시를 골라 읽었다.
| 항목 | 공시 내용 |
|---|---|
| 사채 종류 | 무기명식 이권부 담보부 사모 전환사채 |
| 발행 총액 | 100억원 |
| 전환가액(1주) | 6,485원 |
| 전환 시 발행 주식 | 1,542,020주 |
| 발행주식총수 대비 | 17.04% |
| 전환청구 기간 | 2027년 11월 12일 ~ 2029년 10월 12일 |
| 표면·만기 이자율 | 2% / 3% |
| 자금 용도 | 기타자금 100억원 |
| 확인할 점 | 이번 공시에서 |
|---|---|
| 잠재 지분 희석 | 모두 주식으로 바뀌면 발행주식총수의 17.04% 규모 새 주식이 생김 |
| 전환가액 조정(리픽싱) | 주가가 내리면 전환가액이 최저 4,540원까지 낮아질 수 있음 |
| 언제부터 주식이 되나 | 전환청구는 2027년 11월 12일부터 가능 |
| 돈을 어디에 쓰는가 | 기타자금 100억원 |
| 항목 | 공시 내용 |
|---|---|
| 증자 방식 | 제3자배정증자 |
| 새로 발행하는 보통주 | 1,470,587주 |
| 증자 전 발행주식(보통주) | 9,048,223주 |
| 조달 금액 | 90억원 |
| 자금 용도 | 운영자금 90억원 |
| 확인할 점 | 이번 공시에서 |
|---|---|
| 지분 희석 | 새 주식은 증자 전 보통주의 16.3% 규모 — 기존 주주의 지분율이 그만큼 낮아질 수 있음 |
| 누가 사는가 | 제3자배정증자 — 배정 대상에 따라 기존 주주 참여 기회가 다름 |
| 돈을 어디에 쓰는가 | 운영자금 90억원 |
| 원문에서 더 볼 것 | 신주 발행가·청약일·납입일(증권신고서) 확인 |
공시 해설
전환사채는 투자자가 나중에 주식으로 바꿀 수 있는 권리가 붙은 채권이고 제3자배정 유상증자는 특정 제3자에게 신주를 발행해 자금을 조달하는 방식이다. 알에프텍의 전환사채 발행 총액은 100억원으로 기타자금에 사용되며 전환청구 기간은 2027년 11월 12일부터 2029년 10월 12일까지다. 이번 전환사채가 모두 주식으로 변경되면 1,542,020주가 새로 생기며 주가가 내릴 경우 전환가액은 최저 4,540원까지 조정될 수 있다. 또한 알에프텍은 운영자금 90억원을 조달하고자 보통주 1,470,587주를 새로 발행하는 제3자배정 유상증자를 진행하며 이는 증자 전 보통주의 16.3% 규모다. 주식 수가 늘어나 기존 주주의 지분율이 낮아질 수 있으므로 알에프텍 주주는 증권신고서에서 신주 발행가, 청약일, 납입일을 추가로 확인해야 한다.
알아둘 점
이 글은 공시·통계·정부 발표 같은 공식 자료를 정리한 정보로, 특정 종목의 매수·매도를 권유하거나 추천하지 않는다. 투자 판단과 그 결과의 책임은 투자자 본인에게 있으며, 실제 투자 전에는 반드시 원문 자료와 해당 회사·금융회사의 최신 자료를 다시 확인해야 한다.